Die Prokon-Anleihe
Die Notierung der Prokon-Anleihe 2016/2030 wurde am 13. Juli 2016 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg und der Niedersächsischen Börse zu Hannover aufgenommen. Auf dieser Seite findest du die Eckpunkte sowie die Anleihebedingungen zur Prokon-Anleihe. Beides findest du außerdem als PDF zum Download am Ende der Seite.
Erwerb und Handel der Prokon-Anleihe
Die Prokon Anleihe kann über die jeweilige Börse erworben werden. Eine vorzeitige Veräußerung der Anleihe vor dem Fälligkeitsdatum ist jederzeit u. a. über die Hamburger Börse zum jeweils aktuellen Kurs möglich. Bei Fragen hierzu wenden sich Kaufinteressent*innen und Anleihe-Inhaber*innen bitte an ihre depotführende Bank.
Eckpunkte der Prokon-Anleihe
Emittentin der Prokon-Anleihe: PROKON Regenerative Energien eG
ISIN: DE000A2AASM1
Marktsegment: Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Gesamtnennbetrag der Prokon-Anleihe: EUR 500 Mio. (derzeit rund EUR 410 valutiert, davon werden Schuldverschreibungen
im Nennbetrag von rund EUR 30 Mio. von PROKON selbst gehalten)
Stückelung: EUR 10 je Schuldverschreibung
Kupon: 3,5 % p.a., Zinszahlungen erfolgen am 12. Oktober 2016 und danach jeweils am 25. Juni
Laufzeit der Prokon-Anleihe: Bis 2030 (15 Jahre)
Tilgung: ab 25. Juni 2017 in jährlichen Raten
Rang: Nicht nachrangig, besichert
Besicherung der Prokon-Anleihe:
Zur Besicherung der Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen
wurden u.a. über die zum Zeitpunkt der Beendigung des Insolvenzverfahrens im Eigentum der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften stehende und von ihr betriebene Bestandswindparks Sicherheiten bestellt.Es ist vorgesehen, dass das Sicherheitenpaket neben der Anleihe auch Finanzverbindlichkeiten
/ Kontokorrentlinien bis zu EUR 50 Mio. besichert, die vorrangig zu bedienen sind.Die Sicherheiten werden von einem Treuhänder, der Dentons GmbH Wirtschaftsprüfungs-Steuerberatungsgesellschaft, gehalten und überwacht.
Auflagen / Coventants:
Mindestliquidität: die Emittentin darf Ausschüttungen und bestimmte Investitionen nur vornehmen, wenn genügend Barmittel für die jeweils nächste Zins und
Tilgungszahlung vorhanden sind.Begrenzung zulässiger Dividendenzahlungen
Begrenzung der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
Recht der Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung: Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen nach ihrer Wahl erstmalig zum 25. Juni 2018 zu 105 % vorzeitig zurückzahlen, anschließend fällt der Rückzahlungsbetrag um 0,5% pro Jahr auf ein Minimum von 100 %.
Kündigungsrechte der Gläubiger: Marktübliche Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
Zahlstelle: M.M.Warburg & CO
Umgang mit Kaufangeboten für die Prokon-Anleihe
Immer wieder werden Inhaber*innen der Prokon Anleihe direkt oder über ihre Depotbank mit Abfindungs-, Kauf- bzw. Übernahmeangeboten Dritter kontaktiert. Diese Kaufangebote sind nicht mit Prokon abgestimmt. Vor Annahme eines solchen Angebotes prüfe dessen Werthaltigkeit, informiere dich über den aktuellen Börsenkurs und triff deine Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung, ggf. mit Hilfe externer Fachleute. Diese Angebote müssen selbstverständlich nicht angenommen werden, die Anleihe kann ordnungsgemäß bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden.
Fragen zur Prokon-Anleihe
Die Prokon eG verfügt über keine persönlichen Daten der Anleihe-Inhaber*innen. Wende dich bei Fragen zu deiner Anleihe bitte an deine depotführende Bank.
Downloads zur Prokon-Anleihe
Anleihebedingungen
Eckpunkte der Prokon Anleihe
Ratingberichte für die Prokon-Anleihe zum Download
Emissionsrating für die Anleihe 2016/2030 der PROKON Regenerative Energien eG
Emittentenrating PROKON Regenerative Energien eG - Zusammenfassung
Nach Abschluss der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat sich Prokon entschieden, künftig auf ein Rating zu verzichten. Bis Ende 2019 wird über das Investorenportal der Euler Hermes Rating GmbH ein selektiv öffentliches Rating zu den dort geltenden Bedingungen zur Verfügung stehen.