All you need to know regarding the Prokon-Bond (ISIN DE000A2AASM1)
The Prokon bond 2016/2030 was admitted to trading on 13 July 2016 on the Hanseatic Stock Exchange Hamburg and the Lower Saxony Stock Exchange in Hanover. On this page you will find the key details and the bond terms for the Prokon bond. You can also find both as a PDF for download at the end of the page.
The Prokon bond can be acquired through the respective stock exchange. An early sale of the bond before the maturity date is possible at any time, including through the Hamburg Stock Exchange at the current price. If you have any questions, prospective buyers and bondholders should contact their custodian bank.
Emittentin der Prokon-Anleihe: PROKON Regenerative Energien eG
ISIN: DE000A2AASM1
Marktsegment: Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Gesamtnennbetrag der Prokon-Anleihe: EUR 500 Mio. (derzeit rund EUR 410 valutiert, davon werden Schuldverschreibungen
im Nennbetrag von rund EUR 30 Mio. von PROKON selbst gehalten)
Stückelung: EUR 10 je Schuldverschreibung
Kupon: 3,5 % p.a., Zinszahlungen erfolgen am 12. Oktober 2016 und danach jeweils am 25. Juni
Laufzeit der Prokon-Anleihe: Bis 2030 (15 Jahre)
Tilgung: ab 25. Juni 2017 in jährlichen Raten
Rang: Nicht nachrangig, besichert
Besicherung der Prokon-Anleihe:
Zur Besicherung der Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen
wurden u.a. über die zum Zeitpunkt der Beendigung des Insolvenzverfahrens im Eigentum der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften stehende und von ihr betriebene Bestandswindparks Sicherheiten bestellt.
Es ist vorgesehen, dass das Sicherheitenpaket neben der Anleihe auch Finanzverbindlichkeiten
/ Kontokorrentlinien bis zu EUR 50 Mio. besichert, die vorrangig zu bedienen sind.
Die Sicherheiten werden von einem Treuhänder, der Dentons GmbH Wirtschaftsprüfungs-Steuerberatungsgesellschaft, gehalten und überwacht.
Auflagen / Coventants:
Mindestliquidität: die Emittentin darf Ausschüttungen und bestimmte Investitionen nur vornehmen, wenn genügend Barmittel für die jeweils nächste Zins und
Tilgungszahlung vorhanden sind.
Begrenzung zulässiger Dividendenzahlungen
Begrenzung der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
Recht der Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung: Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen nach ihrer Wahl erstmalig zum 25. Juni 2018 zu 105 % vorzeitig zurückzahlen, anschließend fällt der Rückzahlungsbetrag um 0,5% pro Jahr auf ein Minimum von 100 %.
Kündigungsrechte der Gläubiger: Marktübliche Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
Zahlstelle: M.M.Warburg & CO
Owners of the Prokon bond are frequently approached directly or through their custodian bank with compensation, purchase, or acquisition offers from third parties. These purchase offers have not been agreed with Prokon. Before accepting such an offer, evaluate its validity, become informed about the current market price, and make your decision after careful consideration, potentially with the help of external experts. These offers do not have to be accepted; the bond can be held until the maturity date.
Prokon eG does not have any personal data of the bondholders. If you have any questions about your bond, please contact your custodian bank.
Bond terms and conditions
Key points of the Prokon bond
Emissions rating for the bond 2016/2030 of PROKON Regenerative Energien eG
Issuer Rating PROKON Regenerative Energien eG - Summary
After the successful placement of the bond, Prokon has decided to forego a credit rating in the future. A selectively public rating will be available through the Euler Hermes Rating GmbH investor portal under the applicable conditions until the end of 2019.
